很久以前有一对天神，他们偷偷谈恋爱，于是触犯了天规。天帝为了惩罚他们，将男的贬为人类，女的变为美人鱼，还夺走了他们的记忆。让他们忘记对方，从此天各一方。

在月圆之夜，美人鱼很想见识人世间的繁华，于是她偷走了巫师的魔法石，偷偷变成人类上岸。美人鱼在人世间重遇男主角
，虽然他们都不记得对方是谁，但很快又爱火重燃。可惜的是，魔法只能维持一个晚上。所以美人鱼约定男主角，约在下一个月圆之夜，在海滩再次相见。

下一个月圆之夜，美人鱼重施故技，用魔法石变成人类上岸赴约。但当她变身的时候，突然有位渔夫用利箭将她击倒，她奄奄一息地被渔夫拖上岸。就在那时，她发现原来捕获她的是男主角。原来天帝为了惩罚他们，他让男主角生于渔民世家，要女主角生生世世死在男主角手上。